Episode 2847 - September 21 - Phần 5 của 7 - AI tạo sinh trong Quản lý Tài sản – Vina Technology at AI time - Lê Quang Văn | Podcast - Nhac.vn

AI tạo sinh trong Quản lý Tài sản

Akash Takyar - Giám đốc điều hành LeewayHertz. Phần 5 của 7. Lê Quang Văn dịch, giải thích và thực hiện phần kỹ thuật số.

5 - Dịch vụ phát triển AI của LeewayHertz để quản lý tài sản (Tiếp theo)

Phát triển tác nhân AI / phi công phụ để quản lý tài sản

LeewayHertz xây dựng các đại lý AI tùy chỉnh và phi công phụ giúp tăng cường các hoạt động quản lý tài sản khác nhau, cho phép các công ty tiết kiệm thời gian và nguồn lực đồng thời tạo điều kiện cho việc ra quyết định nhanh hơn. Đây là cách họ giúp:

Quản lý và tối ưu hóa danh mục đầu tư:

• Thực hiện phân tích dữ liệu tài chính chuyên sâu và tạo báo cáo đầu tư toàn diện để hỗ trợ xây dựng và quản lý danh mục đầu tư.

• Xác định các cơ hội đầu tư tiềm năng dựa trên các tiêu chí hoặc quy tắc được xác định trước và sắp xếp các cơ hội đó với mục tiêu và hồ sơ rủi ro của khách hàng.

• Phân tích xu hướng thị trường bằng cách xử lý dữ liệu lịch sử và thời gian thực và dự đoán biến động thị trường trong tương lai để hướng dẫn điều chỉnh danh mục đầu tư.

Tương tác với khách hàng:

• Phân tích dữ liệu khách hàng và các tương tác trong quá khứ để cung cấp lời khuyên và đề xuất được cá nhân hóa.

• Tự động hóa các tác vụ giao tiếp thông thường như nhắc nhở cuộc hẹn và cập nhật danh mục đầu tư.

• Cung cấp hỗ trợ ảo 24/7 để trả lời các thắc mắc của khách hàng và cung cấp thông tin cơ bản.

Tuân thủ và giám sát rủi ro:

• Tự động hóa phân tích tài liệu quy định, đảm bảo các công ty luôn tuân thủ các quy định không ngừng phát triển.

• Giám sát danh mục đầu tư để tuân thủ các quy tắc và chính sách được xác định trước.

• Tự động hóa quy trình tài liệu và báo cáo.

• Gắn cờ mọi vi phạm hoặc khác biệt về tuân thủ tiềm ẩn.

Tự động hóa quy trình:

• Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại như nhập dữ liệu và tạo báo cáo.

• Tự động hóa các tác vụ xác thực và xác minh dữ liệu.

• Hợp lý hóa quy trình giới thiệu khách hàng và KYC.

Lập kế hoạch tài chính:

• Thu thập và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cung cấp cho các nhà quản lý tài sản cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của khách hàng.

• Tùy chỉnh kế hoạch tài chính dựa trên mục tiêu cá nhân của khách hàng, khả năng chấp nhận rủi ro và tình hình tài chính, đảm bảo lời khuyên được cá nhân hóa và phù hợp.

• Cung cấp cho các nhà quản lý tài sản thông tin chi tiết theo thời gian thực về điều kiện thị trường và hiệu suất tài sản, hỗ trợ việc ra quyết định kịp thời và sáng suốt.

Phân bổ và tái cân đối tài sản:

• Đề xuất các chiến lược phân bổ tài sản dựa trên các mô hình hoặc quy tắc được xác định trước.

• Xác định sự mất cân bằng trong danh mục đầu tư và đề xuất các hành động tái cân bằng trong các ngưỡng xác định.

Phát hiện gian lận:

• Giám sát các giao dịch tài chính để tìm các mẫu hoặc quy tắc được xác định trước liên quan đến gian lận tiềm ẩn.

• Gắn cờ các hoạt động đáng ngờ dựa trên các tiêu chí hoặc mô hình được xác định trước.

Tiếp thị và tạo nội dung:

• Tạo thông tin tiếp thị được cá nhân hóa hoặc tài liệu giáo dục tài chính dựa trên các mẫu hoặc đầu vào dữ liệu có cấu trúc.

• Hỗ trợ tạo nội dung cho các trang web, phương tiện truyền thông xã hội và các chiến dịch tiếp thị trong các thông số được xác định.

Phân khúc và nhắm mục tiêu khách hàng:

• Phân tích dữ liệu khách hàng để phân khúc khách hàng dựa trên các tiêu chí được xác định trước (ví dụ: nhân khẩu học, hồ sơ rủi ro, sở thích đầu tư).

• Xác định các cơ hội bán chéo hoặc bán thêm tiềm năng dựa trên các phân khúc khách hàng.

Các đại lý / phi công phụ AI không chỉ làm tăng hiệu quả của các quy trình hoạt động mà còn nâng cao đáng kể chất lượng dịch vụ khách hàng và ra quyết định chiến lược. Bằng cách tích hợp các giải pháp AI tiên tiến này vào cơ sở hạ tầng hiện có của họ, các công ty quản lý tài sản có thể đạt được lợi thế cạnh tranh đáng kể, điều hướng bối cảnh tài chính phức tạp với các công cụ và chiến lược dựa trên AI sáng tạo, hiệu quả và đáng tin cậy.

6 - Những thách thức phải đối mặt trong quy trình quản lý tài sản là gì